Opowieść o dwóch bohaterach stojących po przeciwnych stronach barykady (choć nie do końca). Yan (Tony Leung) jest tajniakiem, od wielu lat rozpracowującym groźny gang, którym rządzi bezwzględny Sam. Ming (Andy Lau) to z kolei zaufany człowiek Sama, który jest jego wtyczką w policji. Dziesięć lat...

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabó...